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手機巨頭為何要造車?

互聯網 2021-04-14 16:32:59

作者 l 陳杭

01.png牛牛敲黑板:

手機巨頭在手機見頂之后,都是布局了IoT智能硬件,但這些長尾的家電+可穿戴的智能化,永遠不能支撐巨頭們的增長體量,未來唯一的大幅增長機會就是車。

在《特斯拉背后的三股力量》中,我們詳細闡述了新能源車背后的規模效益、網絡效應和摩爾定律,本篇基于基于科技全新世界觀的三種視角,來解釋以華為、蘋果為主的手機巨頭為何紛紛布局電車。

我們先梳理出數字化世界的三條賽道:

1、To C的消費互聯網,格局已定;

2、To B的產業互聯網,格局已定;

3、To T的AIoT物聯網,剛剛開始。

我們發現除了喚醒萬物的IoT物聯網外,另外兩條賽道巨頭林立、格局已定,未來的突破點就是to T。

面對鎖死的前兩條賽道,擺在手機互聯網巨頭面前只能基于to T的做兩種努力:

1、向下兼容,將所有長尾家電AIoT化,小米和蘋果已經布局多年。

2、向上突破,進入單品市場空間最大的汽車市場,數字化改造整個汽車行業,這是唯一的跨越成長之路。

圖片

1、To C的消費互聯網:也就是對人的數字化(2C)

to C的消費互聯網其本質是基于人的數字化賦能,關注的是客戶體驗,這是產品經理的時代,按照網絡效應的強度,經過20多年的演化競爭,社交、分發、電商、文娛四條C端主賽道,目前座次已定,FAAMG+BATJM不僅領跑而且封鎖賽道。

圖片

五個子賽道,格局已定:

人與人(社交SNS):騰訊 + Facebook

人與商品/服務(電商):阿里 + 亞馬遜+美團

人與信息(搜索+信息流):谷歌 + 頭條/百度

人與娛樂內容:抖音 + B站 + 愛奇藝 + 耐飛

C端的底盤(操作系統):蘋果 + 微軟 + Google

智能手機,作為對「人」的數字化的物理接口,其主要價值量都被蘋果、谷歌、微軟占據了最核心且無法逾越的操作系統,三星、華為、小米只是整個2C生態位次要的硬件環節。

所以,縱觀基于C端的個人數字化改造賽道,留下的空間已經不多了。所以對于C端的手機巨頭來說,智能手機只能是戰術過渡,這不是終局,是實現其最終戰略目標的中轉站。

2、To B的產業互聯網:也就是對企業的數字化改造(2B)

to B的本質是什么?

To B的產業互聯網:其本質是基于企業(B)需求的數字化,解決的是效率提升,我們同樣抽象出云、金融、物流、企業服務四條B端主賽道,在網絡效應主導下格局已定,阿里、亞馬遜、微軟、Zoom、Salesforce領跑全球,并且能夠封鎖賽道。

圖片

如上圖所示,云計算的本質就是「商業操作系統」。

跟手機和PC操作系統一樣,這是最無與倫比的商業模式,掌握操作系統才能沖刺萬億市值。雖然小米公司并未直接涉足云計算,但是與金山云、和金山辦公,分別扮演者重要角色。金山云和金山辦公就是企業級的數字化改造,企業與組織的數字化。

但B端的產業互聯網巨頭已經封鎖賽道,格局已定,所以未來的機會只能是基于算法+算力賦能和喚醒萬物的IoT物聯網。

3、對物的數字化:這是數字化的終極形態

何為2T(to Things)?

數字世界的三大生產關系,以人為基礎的2C消費互聯網,以企業為基礎的2B產業互聯網,2T就是以Things為落腳點的萬物互聯網。

ToT的IoT物聯網:2T代表著喚醒萬物的全新生產關系,是互聯網發展的終極形態,是一種賦能Things的極致數字化,我們按場景將其分為家、車、工業、城市4大主賽道,其中處于絕對支配地位的就是人居和人車場景。

目前小米在家庭場景,人居場景的AIOT已經是全球第一,特斯拉則是人車場景的全球領跑。

圖片

在賽道擁擠的To C和To B市場,手機廠商們面對的是「內卷」的行業格局,而反觀to T的數字化

我們識別出至少兩大新賽道:

1、基于人居場景的家庭AIOT:將人居環境的所有傳統家電數字化,實現泛互聯和泛智能。

2、基于車的無人駕駛:用算法+算力將電車喚醒,實現電動和無人駕駛。

我們發現原有的手機巨頭(蘋果、華為)在手機見頂之后,都是布局了IoT智能硬件,但這些長尾的家電+可穿戴的智能化,永遠不能支撐巨頭們的增長體量,未來唯一的大幅增長機會就是車。

基于汽車行業的電動化和智能化浪潮,我們推薦整個電車半導體板塊的持久性拉動,建議關注電車半導體的10大環節,建議關注:

1、電車之腦(CPU、FPGA、ASIC):臺積電、華為、特斯拉、英偉達、高通

2、電車之心(MOSFET):華潤微、聞泰科技、立昂微、新潔能、揚杰科技、捷捷微電

3、電車之心(IGBT):華虹半導體、比亞迪、中車時代、斯達半導、新潔能、士蘭微、華潤微

4、電車之心(第三代半導體):CREE、三安集成、山東天岳、天科合達、北方華創

5、電車之耳(V2X射頻模擬):卓勝微、思瑞浦、紫光展銳、圣邦、唯捷、好達

6、電車之眼(CMOS攝像頭):韋爾股份、晶方科技、聯創電子、舜宇光學、丘鈦

7、電車之憶(DRAM、NAND、NOR):長江存儲、合肥長鑫、兆易創新、北京君正、聚辰股份

8、電車之屏(LCD、OLED):京東方、TCL科技、維信諾、深天馬、彩虹、精測、杉杉

9、電車之燈(LED車燈):三安光電、兆馳股份、華燦光電、中微

10、電車之杖(超聲波/毫米波雷達):禾賽科技、華域汽車最后還有產業鏈的上游支撐:封測(長電、深科技、通富、華天)、設備(北方華創、屹唐、華峰、盛美、萬業)、制造(華虹、中芯、聞泰)、IP(芯原)、材料(中環股份、滬硅產業、立昂微)

編輯/Viola

作者 l 陳杭

01.png牛牛敲黑板:

手機巨頭在手機見頂之後,都是佈局了IoT智能硬件,但這些長尾的家電+可穿戴的智能化,永遠不能支撐巨頭們的增長體量,未來唯一的大幅增長機會就是車。

在《特斯拉背後的三股力量》中,我們詳細闡述了新能源車背後的規模效益、網絡效應和摩爾定律,本篇基於基於科技全新世界觀的三種視角,來解釋以華為、蘋果為主的手機巨頭為何紛紛佈局電車。

我們先梳理出數字化世界的三條賽道:

1、To C的消費互聯網,格局已定;

2、To B的產業互聯網,格局已定;

3、To T的AIoT物聯網,剛剛開始。

我們發現除了喚醒萬物的IoT物聯網外,另外兩條賽道巨頭林立、格局已定,未來的突破點就是to T。

面對鎖死的前兩條賽道,擺在手機互聯網巨頭面前只能基於to T的做兩種努力:

1、向下兼容,將所有長尾家電AIoT化,小米和蘋果已經佈局多年。

2、向上突破,進入單品市場空間最大的汽車市場,數字化改造整個汽車行業,這是唯一的跨越成長之路。

圖片

1、To C的消費互聯網:也就是對人的數字化(2C)

to C的消費互聯網其本質是基於人的數字化賦能,關注的是客戶體驗,這是產品經理的時代,按照網絡效應的強度,經過20多年的演化競爭,社交、分發、電商、文娛四條C端主賽道,目前座次已定,FAAMG+BATJM不僅領跑而且封鎖賽道。

圖片

五個子賽道,格局已定:

人與人(社交SNS):騰訊 + Facebook

人與商品/服務(電商):阿里 + 亞馬遜+美團

人與信息(搜索+信息流):谷歌 + 頭條/百度

人與娛樂內容:抖音 + B站 + 愛奇藝 + 耐飛

C端的底盤(操作系統):蘋果 + 微軟 + Google

智能手機,作為對「人」的數字化的物理接口,其主要價值量都被蘋果、谷歌、微軟佔據了最核心且無法逾越的操作系統,三星、華為、小米只是整個2C生態位次要的硬件環節。

所以,縱觀基於C端的個人數字化改造賽道,留下的空間已經不多了。所以對於C端的手機巨頭來説,智能手機只能是戰術過渡,這不是終局,是實現其最終戰略目標的中轉站。

2、To B的產業互聯網:也就是對企業的數字化改造(2B)

to B的本質是什麼?

To B的產業互聯網:其本質是基於企業(B)需求的數字化,解決的是效率提升,我們同樣抽象出雲、金融、物流、企業服務四條B端主賽道,在網絡效應主導下格局已定,阿里、亞馬遜、微軟、Zoom、Salesforce領跑全球,並且能夠封鎖賽道。

圖片

如上圖所示,雲計算的本質就是「商業操作系統」。

跟手機和PC操作系統一樣,這是最無與倫比的商業模式,掌握操作系統才能衝刺萬億市值。雖然小米公司並未直接涉足雲計算,但是與金山雲、和金山辦公,分別扮演者重要角色。金山雲和金山辦公就是企業級的數字化改造,企業與組織的數字化。

但B端的產業互聯網巨頭已經封鎖賽道,格局已定,所以未來的機會只能是基於算法+算力賦能和喚醒萬物的IoT物聯網。

3、對物的數字化:這是數字化的終極形態

何為2T(to Things)?

數字世界的三大生產關係,以人為基礎的2C消費互聯網,以企業為基礎的2B產業互聯網,2T就是以Things為落腳點的萬物互聯網。

ToT的IoT物聯網:2T代表著喚醒萬物的全新生產關係,是互聯網發展的終極形態,是一種賦能Things的極致數字化,我們按場景將其分為家、車、工業、城市4大主賽道,其中處於絕對支配地位的就是人居和人車場景。

目前小米在家庭場景,人居場景的AIOT已經是全球第一,特斯拉則是人車場景的全球領跑。

圖片

在賽道擁擠的To C和To B市場,手機廠商們面對的是「內卷」的行業格局,而反觀to T的數字化

我們識別出至少兩大新賽道:

1、基於人居場景的家庭AIOT:將人居環境的所有傳統家電數字化,實現泛互聯和泛智能。

2、基於車的無人駕駛:用算法+算力將電車喚醒,實現電動和無人駕駛。

我們發現原有的手機巨頭(蘋果、華為)在手機見頂之後,都是佈局了IoT智能硬件,但這些長尾的家電+可穿戴的智能化,永遠不能支撐巨頭們的增長體量,未來唯一的大幅增長機會就是車。

基於汽車行業的電動化和智能化浪潮,我們推薦整個電車半導體板塊的持久性拉動,建議關注電車半導體的10大環節,建議關注:

1、電車之腦(CPU、FPGA、ASIC):臺積電、華為、特斯拉、英偉達、高通

2、電車之心(MOSFET):華潤微、聞泰科技、立昂微、新潔能、揚傑科技、捷捷微電

3、電車之心(IGBT):華虹半導體、比亞迪、中車時代、斯達半導、新潔能、士蘭微、華潤微

4、電車之心(第三代半導體):CREE、三安集成、山東天嶽、天科合達、北方華創

5、電車之耳(V2X射頻模擬):卓勝微、思瑞浦、紫光展鋭、聖邦、唯捷、好達

6、電車之眼(CMOS攝像頭):韋爾股份、晶方科技、聯創電子、舜宇光學、丘鈦

7、電車之憶(DRAM、NAND、NOR):長江存儲、合肥長鑫、兆易創新、北京君正、聚辰股份

8、電車之屏(LCD、OLED):京東方、TCL科技、維信諾、深天馬、彩虹、精測、杉杉

9、電車之燈(LED車燈):三安光電、兆馳股份、華燦光電、中微

10、電車之杖(超聲波/毫米波雷達):禾賽科技、華域汽車最後還有產業鏈的上游支撐:封測(長電、深科技、通富、華天)、設備(北方華創、屹唐、華峯、盛美、萬業)、製造(華虹、中芯、聞泰)、IP(芯原)、材料(中環股份、滬硅產業、立昂微)

編輯/Viola

Chinese Translation:This service is provided by Mr.Translator (Tencent)

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